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178直播app:新韩信用卡公司发行 国际板首档社会责任债 汇丰承销 - 金融.税务 - 工商时报

作者:张国荣 来源:178直播 发布时间:2022-10-14 22:06

韩国最大信用卡公司“新韩信用卡公司”(Shinhan Card)来台发行首档国际板社会责任债, 由汇丰(台湾)银行协助定价及承销,发行额3亿美元、票面利率1.375%、期限5年,成为台湾第一档在柜买国际板债挂牌发行的社会责任债券,也是今年来韩国发行人在国际板筹资的最大金额案件。

这档社会责任债券预计6月底挂牌交易,募得资金将依据“新韩金融集团”(Shinhan Financial Group)永续发展债券框架,及其永续发展目标,用于融资或再融资符合社会效益的计划或活动。

汇丰台湾企业暨金融同业处负责人中野泰直指出,汇丰希望在快速成长的永续金融市场中发挥领导作用,同时结合汇丰的国际网络及跨境服务专长,为各地区的客户创造机会,加速永续转型。

汇丰台湾说明,这档社会责任债由该行担任共同簿记行(Joint Bookrunner)及主办承销商(Lead Manager),有助推动台湾国际债市场交易动能,对台湾资本市场国际化及金融业务多样化的发展,都具有正面意义。

观察台湾国际板债发行量逐年升温,统计2020年突破600亿美元,创单年发行新高纪录,后续连锁效应带动下,国际板债有机会吸引更多国际发行人参与,进而提升台湾金融业者开发与设计相关业务的经验及竞争力。

统计2020年全球共有逾138档社会责任债发行,发行额年增逾七巷倍至1,477亿美元,在整体永续发展债占比则大幅提高至20.2%。

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